Księżniczka Hezhi jest obdarzona niezwykłą mocą. Jej krew, skażona magią samego boga Rzeki, najpotężniejszego władcy świata, budzi do życia niebezpieczne potwory i czary. Młody barbarzyńca Perkar, przemierzając odległe krainy w poszukiwaniu swojego dziedzictwa, nieubłaganie - pociągany wolą boga Rzeki - zbliża się do miasta Nhol, siedziby cesarskiej rodziny.
Przygody dwójki bohaterów wplecione są w zawiłe i często przerażające losy Ludzkich Istot, demonów mających podwójną naturę - dobrą i złą, nie zawsze przychylnych ludziom bogów lasów, gór i strumieni oraz wielu pomniejszych duszków, które mieszkają w ogromnym, kryjącym masę tajemnic pałacu.