Japonia, X wiek. Na dworze pana Norimasy pojawia się piękna, wyrachowana poetka Utsu, która szybko podbija serca mężczyzn. Zniewala swym czarem nie tylko samego pana Norimasę, ale także oddanego mu, wiernego samuraja Matsuhito. To właśnie jego Utsu obdarza swą miłością, po raz pierwszy czując płomień prawdziwego uczucia. Jednak wojna i pałacowe intrygi sprawiają, że kochankowie muszą się rozstać.