Telefon po północy
W środku nocy Sarah budzi telefon. Kobieta dowiaduje się, że jej mąż Geoffrey, który miał w tym czasie przebywać służbowo w Londynie, zginął w pożarze berlińskiego hotelu. Informuje ją o tym Nick O’Hara, były agent, który z powodów dyscyplinarnych został przeniesiony do pracy w Departamencie Stanu. Nick zaprasza Sarah na spotkanie w celu załatwienia wszystkich formalności związanych ze śmiercią jej męża.
Zszokowana Sarah nie wierzy w śmierć Geoffreya i rozpoczyna prywatne śledztwo. Z pomocą Nicka wkracza w sam środek międzynarodowego spisku szpiegowskiego, w który zaangażowani są wysoko postawieni przedstawiciele amerykańskiego rządu, CIA i Mossadu. Przemierzając kolejne europejskie miasta, dowiaduje się, że mężczyzna, za którego wyszła za mąż, nie tylko ukrywał przed nią swoją prawdziwą tożsamość, ale też prowadził podwójne życie. Szybko przekonuje się również, że jej życie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie…

Bez odwrotu
Gdy w pewien deszczowy wieczór Catherine Weaver jedzie w odwiedziny do swojej przyjaciółki, nagle z lasu prosto pod koła jej samochodu wybiega mężczyzna. Spanikowana kobieta, pewna, że właśnie zraniła człowieka, natychmiast zawozi go do szpitala. Jednak na miejscu doznaje kolejnego szoku – okazuje się, że obrażenia mężczyzny powstały na skutek postrzelenia, a nie w wyniku potrącenia samochodem. Przestraszona Catherine jedzie do przyjaciółki, u której spędza noc. Tymczasem w szpitalu pojawia się mężczyzna, który podaje się za brata postrzelonego Victora Hollanda i zabiera wszystkie jego rzeczy.
Nad ranem Catherine dokonuje przerażającego odkrycia – ktoś zamordował jej przyjaciółkę. Przerażona natychmiast wraca do San Francisco, gdzie odnajduje ją ścigany przez płatnych morderców Victor. Okazuje się, że feralnej nocy zostawił w jej samochodzie tajne dowody obciążające pewną firmę. Z powodu tych dokumentów zginął kolega Victora. Na niego także wydano już wyrok. Victor wyjaśnia wszystko Catherine i pokazuje prasowe doniesienia o zabójstwie kobiety o nazwisku Catherine Weaver. Teraz obojgu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Zmuszeni są do ucieczki, a ich tropem podążają bezwzględni zabójcy.