Blake Colwater, wzięty adwokat z Los Angeles, wyznaje swojej żonie Annie, że zakochał się w innej kobiecie. Zrozpaczona Annie wyjeżdża do miasteczka Mystic, gdzie się wychowała. Tu ponownie zbliża się do swojej pierwszej miłości, Nicka Delacroix, od niedawna wdowca, który nie potrafi poradzić sobie z cierpiącą na zaburzenia emocjonalne córeczką. Cała trójka cierpliwie leczy razem swoje rany. Ale akurat wtedy, kiedy Annie uwierzyła, że zyskała jeszcze jedną szansę na szczęście, jej świat wywraca ...