Akcja filmu opartego na powieści Raymonda Chandlera i Roberta B. Parkera rozgrywa się w latach 60-tych. Jego bohaterem jest mężczyzna o silnym charakterze - prywatny detektyw Philip Marlowe (w tej roli James Caan). Po ślubie z córką milionera, Marlowe przeprowadza się do małego pustynnego miasteczka Poodle Springs, gdzie zostaje wplątany w zabójstwo innego prywatnego detektywa. Z biegiem czasu odkrywa zawiłą intrygę demaskującą oszustów i morderców.