Penelope Jermaine nie zabiegała o zaszczyty, a jednak gdy przybyła na królewski dwór, niemal od razu znalazła się w najbliższym otoczeniu Elżbiety I, która potrafiła docenić zdolnych i wartościowych ludzi. Penelope zorientowała się, że jednym z dworzan jest Oliver Woodville, w którym podkochiwała się jako bardzo młoda dziewczyna. Odnawiają znajomość, a ta wkrótce przeradza się w gorącą miłość. Ze względu na specyficzne stosunki panujące na dworze Elżbiety I, która złym okiem patrzyła na związki uczuciowe pomiędzy dworzanami, nie mogą ujawnić, co ich łączy. Jakby tego było mało, ktoś usiłuje zabić Olivera i zhańbić Penelope...